Trading tanulás egyedül: egy őszinte útmutató

20 másodpercben

Lehetséges?

Az alapok igen: nyilvánosak és ingyenesek. Az idő és a fegyelem a te dolgod marad.

A számok

AMF (francia piacfelügyelet), 2014: négy év alatt 89,4% veszteséges ügyfél, és semmilyen mérhető tanulási hatás.

Az út

Grafikon, gyertyák, kockázat, gyakorlás múltbeli grafikonokon, napló. Ebben a sorrendben.

Kerülendő

A jövedelmet ígérő képzések, a fizetős jelzések, a kereskedési robotok.

A valós pénz előtt

Több tucat R-⁠ben mért döntés szimulált egyenlegen, és egy írott terv.

A trading alapjait egyedül is meg lehet tanulni. A könyvek, a felügyeleti szervek oktatási oldalai és a grafikonok mindenki számára elérhetők. Két dolgot viszont nem lehet olvasásból megtanulni: dönteni úgy, hogy nem ismered a folytatást, és betartani a szabályaidat három egymást követő veszteség után.

Ez az útmutató öt lépésből álló utat javasol, abban a sorrendben, ahogy egymásra épülnek. A számokkal kezdi, mert azok megmutatják, mire nem képes a tanulás.

Ez az anyag egy gyakorlási módszert ír le, nem befektetési tanácsadás. A trading a tőke elvesztésének magas kockázatával jár.

Amit a számok mondanak, mielőtt belekezdesz

2014-ben az Autorité des marchés financiers (AMF), a francia piacfelügyelet közzétett egy tanulmányt a magánbefektetők CFD- és Forex-⁠tradingben elért eredményeiről. Négy évet és 14 799 aktív ügyfelet fed le. Külön követte azt az 1881 ügyfelet is, akik minden évben aktívak voltak, vagyis a legkitartóbbakat.

A kitartó ügyfelek nem teljesítettek jobban. A veszteségesek aránya az évek során nőtt, és az átlagos veszteség is. Az AMF arra jutott, hogy nincs tanulási hatás. 2018-ban az Európai Értékpapír-⁠piaci Hatóság korlátozta a CFD-⁠k értékesítését magánbefektetőknek, a nemzeti felügyeletek adatai alapján 74 és 89% közötti veszteséges számlaarányra hivatkozva.

A puszta tapasztalat semmit sem tanított meg a vizsgált ügyfeleknek. A mért gyakorlásnak, írott szabályokkal és újraolvasott naplóval, legalább van rá esélye. A miért veszítenek a traderek című anyag részletezi a mért okokat.

Az öt lépésből álló út

1. A grafikon olvasása: az ár, az idő, az idősík.
2. A gyertyák: nyitó, záró, legmagasabb és legalacsonyabb ár.
3. A kockázat: a stop, a pozícióméret, a stop és a célár aránya.
4. Gyakorlás múltbeli grafikonokon, a folytatás eltakarva.
5. A napló, hetente újraolvasva.

1. A grafikon olvasása

Válassz egyetlen piacot, és nézd minden nap napi, majd 4 órás idősíkon. Figyeld meg, hogy emelkedik, esik vagy oldalaz, és hol vannak az utolsó mélypontok és csúcsok. A tőzsdei grafikon olvasása útmutató a nulláról indul. Akkor lépj tovább, amikor egy ismeretlen grafikonon meg tudod mondani, mit csinált az ár és mennyi idő alatt.

2. A gyertyák

Egy gyertya négy árban foglal össze egy időszakot. A mérete, a kanóca és a helye a mozgásban elárulja, hogyan viselkedtek a vevők és az eladók. Kezdd a japán gyertyákkal, majd jöhet a doji és a kalapács. Az alakzatokat olvasáshoz tanuld, ne jósláshoz: öt év 4 órás Bitcoin-⁠adatán sem a kalapács, sem a doji, sem a bekebelező gyertya nem teljesített jobban, mint egy ugyanabban a helyzetben véletlenszerűen kiválasztott gyertya.

3. A kockázat

Ez a lépés védi a számládat. Tanuld meg a stop losst oda tenni, ahol az elképzelésed hibássá válik, a méretet az 1%-os szabállyal kiszámolni, és belépés előtt ellenőrizni a kockázat/hozam arányt. Mielőtt használnád, olvasd el a tőkeáttételről szóló anyagot is. Akkor lépj tovább, amikor gondolkodás nélkül kiszámolod a pozícióméretet.

4. Gyakorlás múltbeli grafikonokon

Az anyagok olvasása nem tanít meg dönteni. Vegyél egy múltbeli grafikont, takard el a jobb oldalát, és dönts: vétel, eladás vagy semmi. Tedd le a stopot és a célárat, majd fedd fel a folytatást. Az eredményt R-⁠ben jegyezd fel, vagyis a vállalt kockázat többszörösében. Ugyanazon a piacon több tucat döntés alapján ítéld meg magad, ne egyetlen döntés alapján. A trading gyakorlatok oldal három gyakorlatot ír le, amelyeket már ma elvégezhetsz.

5. A napló

Minden döntés után válaszolj három kérdésre: a terved szerint jártál el, mi volt a belépés oka, betartottad a kiszállást? Hetente olvasd újra az egészet. A módszert a trading napló oldal részletezi. A naplóból születik a trading terv: egy oldalnyi szabály, amelyet a kereskedés előtt írsz le.

Amit kerülj

• A jövedelmet ígérő képzések. 2020 júniusában az AMF piramisjellegű struktúrákra figyelmeztetett, amelyek néhány száz euróért árultak trading képzési csomagokat, néha havi előfizetéssel. A vásárlóknak ezután újabb vásárlókat kellett toborozniuk. Az AMF itt emlékeztet arra, hogy „néhány óra alatt senkiből sem lesz trader”.
• A kereskedési robotok. 2023 márciusában az AMF licenc alapján árult robotokra figyelmeztetett, amelyeket irreális hozamokkal, zárt üzenetküldő csoportokban reklámoztak, és egy Franciaországban nem engedélyezett brókerhez kapcsoltak.
• A fizetős jelzések. Valaki lemásolandó belépőket ad el neked. A valós előzményeit nem tudod ellenőrizni, és semmit sem tanulsz: amikor a jelzések megszűnnek, semmivel sem tudsz jobban dönteni, mint előtte.
• A nyereségekről készült képernyőképek. Egy képen mutatott számla semmit sem mond azokról a veszteséges számlákról, amelyeket nem mutatnak meg.
• Tőkeáttétel már az elején. Megsokszorozza a tanulás minden hibáját.
• Hetente másik módszer. Egyetlen szabályt sem lehet öt trade alapján megítélni.

Mielőtt bárkinek fizetnél, ellenőrizd, hogy a cég engedéllyel rendelkezik, és nem szerepel az AMF feketelistáin. Soha ne kockáztass olyan pénzt, amelyre szükséged van.

Gyakori hibák

• Az alakzatokat a kockázat előtt megtanulni. A jó olvasat túl nagy pozícióméret mellett is a számládba kerül.
• A döntést az eredménye alapján megítélni. Egy ok nélkül vállalt nyerő belépés semmivel sem tanít többet, mint egy jó okkal vállalt vesztes belépés.
• Semmit sem feljegyezni. Napló nélkül az emlékezeted a látványos trade-⁠et őrzi meg, és elfelejti az apró szabályszegéseket.
• Valós pénzre váltani, hogy „igazán” tanulj. Ott a hibák drágák, és az AMF tanulmánya szerint nem tűnnek el az idővel.

Egyedül gyakorolni, de méréssel

A TradaZen a 4. lépésre készült, a leckéi pedig a 2., 3. és 5. lépést dolgozzák fel. A Tanulás fül a gyertyáktól a döntésekig vezet: Nova, az app űrhajósa nagyításokkal és jegyzetekkel magyarázza a grafikonokat, és minden fogalmat azonnal valós szcenáriókon alkalmazol. Az egységek között: „A gyertya”, „Kezeld a kockázatodat”, „A pozícióméret” és „A terv és a napló”.

Az Edzésben egy valós grafikont olvasol egy valódi dátumon, a folytatás eltakarva. Választasz: Long, Short vagy „Kimaradok”, az app leteszi a stopot és a célárat, majd a piac megmutatja, mit csinált, szimulált egyenlegen. A statisztikáid követik a Pontosságot, az Átlag R-⁠t és a Szériáidat, és egy Napló egészíti ki az Edzést. A részletekért olvasd el a trading szimulátor oldalt.

Egy szimulátornak megvannak a korlátai. Nem adja vissza teljesen a valós pénz okozta érzelmeket, és egy múltbeli grafikonon elért jó olvasat semmit sem mond a jövőbeli eredményről. A TradaZen nem ad le megbízást, nem kezeli a pénzedet, és nem ad befektetési tanácsot.

Gyakori kérdések

Mehdi Azizi készítette a TradaZent, és a Devoria nevű stúdiójával tette közzé az App Store-ban. Az app szcenáriói valódi múltbeli grafikonok, soha nem kitalált adatok.

A TradaZen edzőeszköz: a játszmák múltbeli piaci adatokon zajlanak, szimulált egyenleggel. Nem bróker, és nem befektetési tanácsadás. A valódi trading tőkevesztés kockázatával jár.