Jak nauczyć się tradingu samemu: uczciwa ścieżka

W 20 sekund

Czy to możliwe?

Podstawy tak: są ogólnodostępne i darmowe. Czas i dyscyplina zależą od ciebie.

Liczby

AMF, 2014: 89,4% klientów na minusie po czterech latach i brak zmierzonego efektu uczenia się.

Ścieżka

Wykres, świece, ryzyko, trening na historycznych wykresach, dziennik. W tej kolejności.

Czego unikać

Kursów obiecujących dochody, płatnych sygnałów, robotów tradingowych.

Przed prawdziwymi pieniędzmi

Kilkadziesiąt decyzji mierzonych w R, na saldzie demo, i spisany plan.

Podstaw tradingu nauczysz się sam. Książki, materiały edukacyjne regulatorów i wykresy są dostępne dla każdego. Dwóch rzeczy nie nauczysz się z lektury: podejmowania decyzji bez znajomości dalszego ciągu i trzymania się swoich zasad po trzech stratach z rzędu.

Ten przewodnik proponuje ścieżkę w pięciu krokach, w kolejności, w jakiej jeden opiera się na drugim. Zaczyna od liczb, bo mówią, czego nauka nie daje.

Ten materiał opisuje metodę treningu, a nie poradę inwestycyjną. Trading wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.

Co mówią liczby, zanim zaczniesz

W 2014 roku Autorité des marchés financiers (AMF), francuski regulator rynku, opublikował badanie wyników inwestorów indywidualnych w handlu CFD i na Forexie. Obejmuje ono cztery lata i 14 799 aktywnych klientów. Osobno śledzono w nim 1881 klientów aktywnych w każdym roku, czyli najbardziej wytrwałych.

Klienci, którzy wytrwali, nie poradzili sobie lepiej. Odsetek tracących rósł z latami, podobnie jak średnia strata. AMF stwierdza brak efektu uczenia się. W 2018 roku Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ograniczył sprzedaż CFD klientom detalicznym, powołując się na od 74 do 89% stratnych rachunków według krajowych regulatorów.

Samo doświadczenie niczego badanych klientów nie nauczyło. Mierzona praktyka, z zapisanymi zasadami i czytanym dziennikiem, ma przynajmniej szansę to zrobić. Materiał dlaczego traderzy tracą opisuje zmierzone przyczyny.

Ścieżka w pięciu krokach

1. Czytanie wykresu: cena, czas, interwał.
2. Świece: otwarcie, zamknięcie, maksimum, minimum.
3. Ryzyko: stop, wielkość pozycji, stosunek stopu do celu.
4. Trening na historycznych wykresach z ukrytym dalszym ciągiem.
5. Dziennik, czytany co tydzień.

1. Czytanie wykresu

Wybierz jeden rynek i oglądaj go codziennie na interwale dziennym, potem 4-godzinnym. Zauważ, czy rośnie, spada czy stoi w miejscu, i gdzie są ostatnie dołki i szczyty. Przewodnik jak czytać wykres giełdowy zaczyna od zera. Idziesz dalej, gdy na nieznanym wykresie potrafisz powiedzieć, co zrobiła cena i w jakim czasie.

2. Świece

Świeca streszcza okres w czterech cenach. Jej wielkość, knot i miejsce w ruchu mówią, jak zachowali się kupujący i sprzedający. Zacznij od świec japońskich, potem doji i młotka. Ucz się formacji, żeby czytać, a nie przewidywać: na pięciu latach Bitcoina na interwale 4-godzinnym ani młotek, ani doji, ani objęcie nie wypadły lepiej niż losowa świeca w tej samej sytuacji.

3. Ryzyko

To etap, który chroni twój rachunek. Naucz się stawiać stop loss tam, gdzie twój pomysł przestaje być aktualny, liczyć wielkość pozycji według zasady 1% i sprawdzać stosunek ryzyka do zysku przed wejściem. Przeczytaj też materiał o dźwigni finansowej, zanim jej użyjesz. Idziesz dalej, gdy liczysz wielkość pozycji bez wahania.

4. Trening na historycznych wykresach

Czytanie materiałów nie uczy podejmowania decyzji. Weź historyczny wykres, zakryj prawą część i zdecyduj: kupno, sprzedaż albo nic. Ustaw stop i cel, potem odsłoń dalszy ciąg. Zapisz wynik w R, czyli w wielokrotnościach podjętego ryzyka. Oceniaj się na kilkudziesięciu decyzjach na jednym rynku, nie na jednej. Strona o ćwiczeniach tradingowych opisuje trzy ćwiczenia, które możesz zrobić już dziś.

5. Dziennik

Po każdej decyzji odpowiedz na trzy pytania: czy byłeś w swoim planie, jaki był powód wejścia, czy dotrzymałeś wyjścia? Czytaj całość co tydzień. Metoda jest opisana na stronie dziennik tradingowy. Dziennik prowadzi do planu tradingowego: strony zasad spisanych przed sesją.

Czego unikać

• Kursów, które obiecują dochody. W czerwcu 2020 roku AMF ostrzegł przed strukturami piramidalnymi, które sprzedawały pakiety szkoleń tradingowych za kilkaset euro, czasem z miesięczną subskrypcją. Kupujący musieli potem werbować kolejnych kupujących. AMF przypomina tam, że „nie zostaje się traderem w kilka godzin”.
• Robotów tradingowych. W marcu 2023 roku AMF ostrzegł przed robotami sprzedawanymi na licencji, z nierealnymi stopami zwrotu, promowanych w zamkniętych grupach na komunikatorach i powiązanych z brokerem bez zezwolenia we Francji.
• Płatnych sygnałów. Ktoś sprzedaje ci wejścia do skopiowania. Nie możesz sprawdzić jego prawdziwej historii i niczego się nie uczysz: w dniu, w którym sygnały się skończą, nie umiesz decydować lepiej niż wcześniej.
• Screenów z zyskami. Rachunek pokazany na obrazku nic nie mówi o stratnych rachunkach, których nikt nie pokazuje.
• Dźwigni od samego początku. Mnoży każdy błąd popełniony w trakcie nauki.
• Zmieniania metody co tydzień. Żadnej zasady nie da się ocenić na pięciu transakcjach.

Zanim komukolwiek zapłacisz, sprawdź, czy firma ma zezwolenie i czy nie figuruje na czarnych listach AMF. Nigdy nie ryzykuj pieniędzy, których potrzebujesz.

Częste błędy

• Nauka formacji przed ryzykiem. Dobra analiza przy zbyt dużej pozycji i tak kosztuje cały rachunek.
• Ocenianie decyzji po wyniku. Zyskowne wejście bez powodu nie uczy więcej niż stratne wejście z dobrego powodu.
• Brak jakichkolwiek zapisów. Bez dziennika pamięć zatrzymuje spektakularną transakcję i zapomina drobne odstępstwa.
• Przejście na prawdziwe pieniądze, żeby uczyć się „naprawdę”. Błędy kosztują tam drogo, a badanie AMF pokazuje, że z czasem nie znikają.

Trenuj sam, ale z pomiarem

TradaZen powstał z myślą o kroku 4, a jego lekcje obejmują kroki 2, 3 i 5. Ścieżka prowadzi cię od świec do decyzji: Nova, astronauta aplikacji, objaśnia wykresy z przybliżeniami i adnotacjami, a każde pojęcie od razu stosujesz na prawdziwych scenariuszach. Wśród modułów: „Świeca”, „Zarządzanie ryzykiem”, „Wielkość pozycji” i „Plan i dziennik”.

W treningu czytasz prawdziwy wykres z prawdziwą datą, z ukrytym dalszym ciągiem. Wybierasz Long, Short albo „Nie wchodzę”, aplikacja ustawia Stop i Cel, a potem rynek pokazuje, co zrobił, na saldzie demo. Statystyki śledzą twoją skuteczność, średnie R i serie, a dziennik uzupełnia trening. Szczegóły znajdziesz na stronie o symulatorze tradingu.

Symulator ma swoje ograniczenia. Nie oddaje w pełni emocji związanych z prawdziwymi pieniędzmi, a dobra analiza historycznego wykresu nic nie mówi o przyszłym wyniku. TradaZen nie składa żadnych zleceń, nie zarządza twoimi pieniędzmi i nie udziela porad inwestycyjnych.

Najczęściej zadawane pytania

Mehdi Azizi stworzył TradaZen i opublikował ją w App Store ze swoim studiem Devoria. Scenariusze w aplikacji to prawdziwe wykresy z przeszłości, nigdy zmyślone dane.

TradaZen to narzędzie treningowe: rozgrywki toczą się na historycznych danych rynkowych, z saldem demo. To nie jest broker ani doradztwo inwestycyjne. Prawdziwy trading wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.