Як навчитися трейдингу самостійно: чесний шлях

За 20 секунд

Чи це можливо?

Основам так: вони загальнодоступні й безкоштовні. Час і дисципліна залишаються на тобі.

Цифри

AMF, 2014: 89,4 % збиткових клієнтів за чотири роки і жодного виміряного ефекту навчання.

Шлях

Графік, свічки, ризик, тренування на минулих графіках, щоденник. Саме в такому порядку.

Чого уникати

Курсів, які обіцяють дохід, платних сигналів, торгових роботів.

До реальних грошей

Десятки рішень, виміряних у R, на демо-⁠балансі, і письмовий план.

Основам трейдингу можна навчитися самостійно. Книжки, навчальні сторінки регуляторів і графіки доступні всім. Двох речей не навчишся з читання: ухвалювати рішення, не знаючи продовження, і дотримуватися своїх правил після трьох збитків поспіль.

Цей гайд пропонує шлях із п'яти етапів у тому порядку, в якому вони спираються один на одного. Він починається з цифр, бо вони показують, чого навчання не дає.

Цей матеріал описує метод тренування, а не інвестиційну пораду. Трейдинг пов'язаний з високим ризиком втрати капіталу.

Що кажуть цифри, перш ніж почати

У 2014 році Autorité des marchés financiers (AMF), французький регулятор фінансових ринків, опублікувала дослідження результатів приватних клієнтів у торгівлі CFD і Forex. Воно охоплює чотири роки і 14 799 активних клієнтів. Окремо в ньому простежено 1 881 клієнта, активного щороку, тобто найнаполегливіших.

Клієнти, які продовжували торгувати, не стали успішнішими. Частка збиткових із роками зростала, і середній збиток теж. AMF робить висновок про відсутність ефекту навчання. У 2018 році Європейський орган із цінних паперів і ринків обмежив продаж CFD приватним клієнтам, посилаючись на дані національних регуляторів: від 74 до 89 % збиткових рахунків.

Сам по собі досвід нічого не навчив досліджених клієнтів. Вимірювана практика з письмовими правилами і щоденником, який ти перечитуєш, має принаймні шанс це зробити. У матеріалі чому трейдери втрачають гроші детально розібрано виміряні причини.

Шлях із п'яти етапів

1. Читати графік: ціна, час, таймфрейм.
2. Свічки: відкриття, закриття, максимум, мінімум.
3. Ризик: стоп, розмір позиції, співвідношення між стопом і ціллю.
4. Тренування на минулих графіках із прихованим продовженням.
5. Щоденник, який ти перечитуєш щотижня.

1. Читати графік

Обери один ринок і дивися на нього щодня на денному таймфреймі, потім на 4-годинному. Визнач, чи він росте, падає чи стоїть на місці, і де розташовані останні мінімуми й максимуми. Гайд як читати біржовий графік починає з нуля. Переходь далі, коли на незнайомому графіку можеш сказати, що зробила ціна і за який проміжок часу.

2. Свічки

Свічка підсумовує період чотирма цінами. Її розмір, тінь і місце в русі показують, як поводилися покупці й продавці. Почни з японських свічок, потім доджі і молот. Вчи фігури, щоб читати графік, а не щоб передбачати: на п'яти роках Bitcoin на 4-годинному таймфреймі ні молот, ні доджі, ні поглинання не показали кращого результату, ніж випадкова свічка в тій самій ситуації.

3. Ризик

Це етап, який захищає твій рахунок. Навчися ставити стоп-⁠лос там, де твоя ідея стає хибною, рахувати розмір позиції за правилом 1 % і перевіряти співвідношення ризику до прибутку перед входом. Прочитай також матеріал про кредитне плече, перш ніж ним користуватися. Переходь далі, коли рахуєш розмір позиції без вагань.

4. Тренування на минулих графіках

Читання матеріалів не тренує ухвалювати рішення. Візьми минулий графік, сховай праву частину і виріши: купівля, продаж чи нічого. Постав стоп і ціль, потім відкрий продовження. Запиши результат у R, тобто в кратних величинах взятого ризику. Оцінюй себе за кількома десятками рішень на одному ринку, а не за одним. Сторінка про вправи з трейдингу описує три вправи, які можна зробити вже сьогодні.

5. Щоденник

Після кожного рішення дай відповідь на три запитання: чи був ти в межах свого плану, яка була причина входу, чи дотримався ти свого виходу? Перечитуй усе щотижня. Метод детально описано на сторінці щоденник трейдера. Щоденник веде до торгового плану: сторінки правил, записаних до початку сесії.

Чого варто уникати

• Курсів, які обіцяють дохід. У червні 2020 року AMF застерегла від пірамідальних структур, які продавали пакети курсів із трейдингу за кілька сотень євро, іноді з щомісячною підпискою. Покупці потім мали залучати інших покупців. AMF нагадує там, що «трейдером не стають за кілька годин».
• Торгових роботів. У березні 2023 року AMF попередила про роботів, які продавалися за ліцензією, з нереалістичною дохідністю, просувалися в закритих групах у месенджерах і були пов'язані з брокером, який не мав дозволу у Франції.
• Платних сигналів. Хтось продає тобі входи, щоб ти їх копіював. Ти не можеш перевірити його реальну історію і нічого не вчишся: того дня, коли сигнали припиняться, ти вмітимеш ухвалювати рішення не краще, ніж раніше.
• Скриншотів прибутків. Рахунок на картинці нічого не каже про збиткові рахунки, яких не показують.
• Кредитного плеча з самого початку. Воно множить кожну помилку навчання.
• Зміни методу щотижня. Жодне правило не оцінюють за п'ятьма угодами.

Перш ніж комусь платити, перевір, що компанія має дозвіл і не фігурує в чорних списках AMF. Ніколи не ризикуй грошима, які тобі потрібні.

Поширені помилки

• Вчити фігури раніше за ризик. Гарне читання графіка з завеликим розміром позиції однаково коштує тобі рахунку.
• Оцінювати рішення за результатом. Прибутковий вхід без причини вчить не більше, ніж збитковий вхід із вагомою причиною.
• Не залишати жодних записів. Без щоденника пам'ять зберігає ефектну угоду і забуває дрібні відступи від правил.
• Переходити на реальні гроші, щоб навчитися «по-⁠справжньому». Помилки там коштують дорого, а дослідження AMF показує, що з часом вони не зникають.

Тренуватися самостійно, але з вимірюванням

TradaZen створено для етапу 4, а його уроки охоплюють етапи 2, 3 і 5. Навчання веде тебе від свічок до рішень: Nova, астронавт застосунку, пояснює графіки з наближеннями й анотаціями, і кожне поняття одразу застосовується на реальних сценаріях. Серед розділів: «Свічка», «Керуй своїм ризиком», «Розмір позиції» і «План і щоденник».

У тренуванні ти читаєш реальний графік на справжню дату з прихованим продовженням. Обираєш Лонг, Шорт або «Пропускаю», застосунок ставить стоп і ціль, потім ринок показує, що він зробив, на демо-⁠балансі. Твоя статистика відстежує точність, середній R і серії, а щоденник доповнює тренування. Детальніше читай на сторінці про симулятор трейдингу.

Симулятор має свої межі. Він не зовсім відтворює емоції реальних грошей, а гарне читання минулого графіка нічого не каже про майбутній результат. TradaZen не виставляє жодних ордерів, не керує твоїми грошима і не дає інвестиційних порад.

Поширені запитання

Mehdi Azizi створив TradaZen і опублікував застосунок в App Store разом зі своєю студією Devoria. Сценарії в застосунку: це справжні графіки з минулого, а не вигадані дані.

TradaZen є інструментом для тренування: партії відбуваються на минулих ринкових даних, з демо-⁠балансом. Це не брокер і не інвестиційна порада. Реальний трейдинг несе ризик втрати капіталу.